Notre Pôle Gestion de Patrimoine

Le pôle Gestion de Patrimoine est coordonné par Nicolas BOUTIER, avec pour mission de délivrer un conseil et une approche service irréprochables ainsi qu’une sélection indépendante des meilleures solutions grâce à notre équipe de spécialistes.

Vous possédez un patrimoine et souhaitez savoir comment le gérer au mieux ? Une fois vos objectifs établis ensemble suite à l’étude sur mesure de votre situation personnelle et/ou professionnelle, nous vous apporterons du conseil en stratégie patrimoniale via la remise d’un audit qui vous orientera sur vos problématiques économiques fiscales ou encore civiles.

Nous vous aidons à sélectionner et mettre en place des solutions personnalisées en matière de financement pour les particuliers et de développement pour les entreprises.

Nous vous aiguillons sur les meilleures solutions de placements, épargne, investissements et gestion d’actifs grâce à un suivi sur mesure, avec un seul conseiller dédié.

Nous réunissons toutes les compétences pour vous aider à concrétiser vos projets immobiliers. Nous vous accompagnons bien au-delà de la signature de l’acte. La proximité qui nous lie à l’acquéreur reste notre priorité, vous garantissant la qualité et la pérennité de son investissement.

Vous êtes préoccupés par des questions de prévoyance, santé et retraite ? 
Nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins afin d’optimiser votre protection sociale. Nous vous assurons une couverture supérieure pour mieux prévoir les risques et vous protéger tout au long de votre vie.

Et le Pôle Location Meublée, quésaco ?

C’est un pôle qui gère actuellement près de 400 dossiers de propriétaires qui louent un ou plusieurs biens meublés (résidence principale, appartement, etc.).

Il est composé de 2 collaboratrices qui vous accompagnent et vous conseillent lorsque vous avez des doutes dans la gestion fiscale et comptable de votre activité de location meublée.

Elles gèrent vos dossiers de l’immatriculation jusqu’à la déclaration de ces revenus.
 

Grâce à une connaissance totale de l’environnement fiscal de ses clients, le pôle LMNP peut aussi prendre en charge leur déclaration d’impôts sur le revenu
afin que celle-ci soit réalisée au plus juste.

Vous pouvez joindre ce pôle directement au numéro 04 67 18 18 09, du lundi au vendredi, de 8h à 12h.